ダーちゃんにのっとられた潤を助け、マリーランド崩壊を食い止めようと、クロミの悪夢魔法で、ウサミミ仮面の力を取り戻した柊恵一。

歌たちもその魔法でウサミミ仮面の力を得て、全員でダーちゃんを攻撃するも上手くいかず、逆に、バクが変身したナスビ仮面の負け犬ビームによりやられてしまう。しかもその際にマイメロのタクトが壊れてしまった…。

バクが恵一を攻撃してきたことに驚くクロミはバクを問いただす。しかし、ダーちゃんに脅迫されているバクは、理由を話すことができず、さらに永大橋、柿崎、白山の負け犬たちに歌たちを攻撃させる。ピンチの歌たちはそれぞれの技で立ち向かう。

その時、ウサミミ仮面が歌に、恵一のバイオリンを取って来てほしいと頼む。そしてナスビ仮面とウサミミ仮面、負け犬たちと真菜たちの戦いは、よりいっそう激しさを増す…。

しかし、ナスビ仮面たちの力は強く、真菜たちも力尽きてしまう…。その時、歌から恵一にバイオリンが！！

はたして奇跡は起きるのか…！？

一方メロディギターによるダークパワーの曲が生み出した滅びの雲が、すでに世界中の多くの人々の夢を吸い取り、夢ヶ丘にどんどん迫って来ている…！　時間が無い…！！