メリーランド州サウスポート。小さな造船会社を経営するフランクには、２年前に離婚した元妻スーザンと彼女と暮らす一人息子ダニーがいた。スーザンは新しく街にやってきた実業家リックと再婚するが、彼の正体が凶悪な犯罪者とは知るゆえもなかった。やがてリックは恐喝にやってきた昔の仲間レイを殺害。その一部始終をダニーが目撃してしまう。しかし、両親の離婚をきっかけに問題児となったダニーの証言をフランク以外は誰も信じようとしない。息子を殺人犯の魔の手から救うため、フランクはリックの正体を暴こうと奔走するが…。

フランクリン・モリソン…ジョン・トラヴォルタ
リック・バーンズ…ヴィンス・ヴォーン
スーザン…テリー・ポロほか

【脚本】ルイス・コリック
【原案】ルイス・コリック、ウィリアム・エス・コマナー、ゲイリー・ドラッカー

【監督】ハロルド・ベッカー