シアに連れられ、タムリョンの肖像画を見たジュンジェは衝撃を受ける。シアもその肖像画を見ようとするが…。一方、計画どおりジンジュの家に招待されたジュンジェとナムドゥは、シムチョンとともにジンジュの家へ向かう。シムチョンは自分が詐欺に加担してるとは思わず…。
ジュンジェは自分を襲った男が脱走犯のデヨンで、シムチョンにまで接近していたと知り…。ナム部長が入院する病院でイルジュンに再会したジュンジェはつらい過去を思い出し、父親を冷たく突き放す。シムチョンは、必死に心の痛みを隠すジュンジェを抱きしめる。
ナム部長と連絡が取れないことを不審に思ったジュンジェは再び連絡を試みるが、ナム部長の携帯はデヨンの手にあり…。愛する女性と結ばれなかったジョンフンは、心臓が固まり命が果ててしまう。シムチョンは手遅れになる前に、元いた場所に戻るとジュンジェに告げるが…。
高利貸しの男が殺害された事件の手がかりを探していたホン刑事は、デヨンが犯人だと確信するが…。シムチョンは男の人魚ジョンフンに出会い、男を落とすためには“嫉妬”が必要だと教わる。ジョンフンに協力してもらいジュンジェとの距離を縮めていく。
シムチョンをひいた車を運転していたのはジュンジェの兄チヒョンで、ジュンジェに運が悪かっただけだと弁解する。一方、ナム部長はイルジュンの車の中にあった盗聴器を発見し…。ジュンジェは初雪が見られず残念がるシムチョンをスキー場へと連れていく。
