ドジェはセゲに会うため彼女の家を訪ねるが、門前でウミに止められてしまい、会うことができなかった。すると翌日、セゲが突然の引退発表。ドジェは慌ててセゲの家に駆けつけるも、すでにもぬけの殻だった。それから1年――世間から姿を消した彼女は、地方の一軒家でひっそりとした日々を送っていた。一方、海外に渡り、命がけの手術を成功させたドジェが帰国する。無事に病気を克服した彼は、1年前セゲに残していった手紙の約束を守るため…。
ドジェが人の顔を見分けられなくなったのは、自分のせいだと知ったセゲ。10年前にドジェが救った老女は変身した自分だと打ち明け、別れ話をしようとする。ドジェはそんなセゲの言葉をさえぎって改めて会いにくると告げるが、彼女を遠くから見つめることしかできずにいた。そんな中、事故に遭った当時聞いた“成功率5％”の手術を思い出す。一方、決意を固めたセゲはジョンヨンに会いに行き、ドジェとは別れると伝えて謝罪するが…。
ドジェは行方不明のセゲを捜すウミに、自分の前に現れたセゲが1週間経ってもおじいさんの姿のままだったことを話す。セゲが一生そのままでも愛せるかと、ウミに問われたドジェは…。一方、ドジェに会いたい気持ちを抑えきれなくなったセゲは、おじいさんに変身したまま彼の元へ。どんな姿でも愛し抜くと決めたドジェは彼女を抱きしめ、愛を伝える。そしてセゲから勇気をもらったドジェは、ついに家族や部下に秘密を明かすのだった。
ドジェは自分の病気を知ったサラの思いやりある態度に驚き、彼女を本当の妹のように感じる。一方、ドジェとセゲは、ウミとウノにもドジェの秘密を明かそうと決意。4人は和気あいあいとお酒を飲み、ドジェは自分にも友達ができたと言って喜ぶ。そんな中、ユリはセゲが変身するのではと疑い、セゲに尾行をつけて秘密を暴こうとしていた。それに気づいたセゲはユリを責めるが、24時間密着取材のバラエティ番組に出演しろと挑発されて…。
セゲは母の葬儀の翌日から映画の撮影に戻り、女優としての務めを果たす。ウミとウノの前でも平気なふりをするが、ドジェに抱きしめられると我慢していた涙が溢れ出す。クランクアップの日、ドジェはバラの花束を持って撮影現場に現れ、飛行機を貸し切ってセゲを旅行に連れて行く。セゲはドジェの思いやりに癒されながら穏やかな時間を過ごし、これからも幸せに生きていこうと彼に告げる。一方、ウノはサラの婚約者と偶然出会い…。
