ヨンミンの行動を不審に思ったギュジンが、ヨンミンの車に隠しカメラを設置すると、ヨンミンが見えない誰かと会話している姿が捉えられていた。一方ジヒョンは、ギュジンによって携帯電話を破壊されると消え去ってしまう。ジヒョンを失った悲しみで泣き続けるヨンミンを、ヒョンスはある場所へと連れていく。そんな中、ギュジンは緊急逮捕される。するとヒヨンが警察に出頭し、一連の殺人事件の犯人は自分であると主張し始めるが…。
何者かに襲われて連れ去られたヨンミンが目を覚ますと、そこにはギュジンがいた。ギュジンはヨンミンの前で、一連の殺人事件の真相を語り始める。さらにギュジンはヨンミンを消し去ろうと火を放ち、ヨンミンは絶体絶命のピンチに陥るが、そこへヒョンスと捜査一課の刑事が駆けつける。一方ジヒョンは、自分が取りついている携帯電話が、元はギュジンの携帯電話であることを思い出し、ヨンミンに携帯電話の修理を提案するが…。
ウンスの母がデフン病院に入院後に突然死亡。葬儀場ではギュジンの衝撃的な姿をジヒョンが目撃する。ヨンミンは霊になったウンスの母をウンスに引き合わせ、ヨンミンたちは最後のドライブにでかける。一方、ジョンウが失踪する直前に、あるメモを見ていたことを思い出したミギョン。メモを見つけ出したヨンミンは、筆跡がヒヨンのものであることを突き止める。その後、警察によってデフン病院の家宅捜査が行われるが…。
ジョンウの部屋でミギョンの死体を見つけた第一発見者として警察に連行されるヨンミン。調査の結果、無事に釈放となり警察署を出ようとすると１枚のポスターが目に留まる。そこにはヒョンスとジヒョンが写っていた。ヒョンスが父親だと知ったジヒョンたちはヒョンスの元へ行き、ジヒョンの事故死について詳しく話を聞こうとする。一方、ジョンウへの疑いを晴らしたいミギョンは、ヨンミンとジヒョンをヒヨンの別荘に案内するが…。
ジヒョンはドゥガンの元相棒であるヒョンス刑事に会うと、なぜか急に涙を流し始める。自分でも理由が分からず困惑するジヒョンは、ヒョンス刑事の存在を気にし始める。一方、娘のセラと無事に再会したドゥガンだが、セラはドゥガンを憎んでいて冷たく突き放されてしまう。そんな中、ジョンウを疑うヨンミンとジヒョンは、ジョンウが住むモロスビルを訪れる。そこには、幽霊になったジョンウの恋人ミギョンがさまよっていて…。
