ジョンヨンの葬儀が行われてから２年が過ぎ、テヒが代表としてジンワンを支配していた。ホンジュはオークションで、ワイロに使う絵画を購入しようとするが何者かに落札されてしまう。その絵画を落札した人物は…。
ジョンヨンの遺体なき葬儀が営まれたが、家族を失い権力など無意味だと嘆くテソンは死を認めず、諦めろと諭すチン会長に反発する。一方のテヒは代表の座に就くため、先代会長の遺言を持ち出しチン会長とペク会長を脅迫する。
倉庫は火に包まれたが、サンミンとジョンヨンはテヒの部下に連れ出され脱出していた。ビデオの中で殺人犯であると言われ腹を立てたテヒは、崖の上でサンミンと言い争っているうちに、サンミンは崖から転落してしまう。
サンミンはビデオでテヒが犯人だと告白し、それを見つけたテヒは激怒する。その後、ウンビョルの遺体発見現場から現職の代表だけが持つカフスが見つかり、サンミンへの逮捕状が出る。警察とテソンはサンミンの行方を追う。
チン会長に離婚を宣言してジンワンの家を出たジョンヨンを、テランは必死に説得するが決意を覆すことはできない。一方、テソンが渡したレコーダーに録音された内容を聞いたミン刑事たちは、サンミンへの疑惑を強める。
