フィの父であり国で一番の剣豪だったソ・ゴムの死にバンウォンが関わっていると知ったフィとソノ。２人は王宮に残されていた文書を調べにいく。その後バンウォンこそがソ・ゴムを死に追いやった張本人であったことを知り、ソノは怒りに震え、バンウォンの屋敷に乗り込む。しかし返り討ちにあい、重傷を負ってしまう。事の次第を知ったヒジェはいずれバンウォンがフィとソノを殺しにくると予想し、２人とも逃げるべきだと忠告する。
フィを剣で刺したソノは自分に屈辱を与えたバンウォンへの復讐に燃え、その他の王室の人間も殺すと宣言する。そしてバンウォンと剣を交えたソノだったが、大怪我を負い敗走する。フィはソノを追い馬を走らせるが…。バンウォンはというと兄バンガンの反乱を理由に王に圧力をかけ、王の後継者の座を要求する。その語、王に謁見したフィは王の口から、不遇の死を遂げた父ソ・ゴムとバンウォンの意外な関係について知らされる。
都から姿を消したソノは女真族の族長となってバンウォンへの復讐の機会をうかがっていた。バンウォンはというと王座をめぐって兄バンガンと対立を深めていた。そんな中、バンウォンがカン氏の命日に備えて狩りに出ることになり、バンガンはこの機会を利用して反乱を起こすことを考えつく。一方フィは消息が分からなくなっていたソノの痕跡を発見し、ソノが生きていると確信するが…。
バンウォンに死よりも耐え難い屈辱を味あわされたソノ。女真族やバンガンを利用しバンウォンへの復讐を画策する。一方バンウォンは部下に命じて次々と政敵を排除していく。力をつけていくバンウォンを牽制するため、王イ・ソンゲはバンウォンが起こした内乱の協力者を殺せという命を下し、フィやヒジェが危機にさらされる。追手から逃れるためヒジェを連れてフィは山中を進むが、そこで官軍に取り囲まれてしまう。
フィは妹の命を奪った宿敵ナム・ジョンをとうとう追い詰める。しかしかつての親友ソノが立ちはだかり、激しい戦闘が始まる。一方王宮の中では王の後継者であるバンソクが王の帰還を待ちわびていた。敵対するバンウォンの勢力が王宮のすぐ近くまで迫り、バンソクは恐れのあまり王宮の外へ飛び出す。引き留める従者たちを振り切って王のもとへ向かうバンソクだったが…。
