ポッサムに出かけたバウは、一杯飲んだ相棒チュンベのいい加減な案内で屋敷に忍び込みスギョンをさらう。しかし、依頼人が急死してやむをえず自宅にスギョンを連れ帰ったバウは、チャドルから彼女の正体を聞いて驚愕する。一方、翁主がさらわれたことで、イチョムの屋敷は大騒ぎに。そんな中、イチョムは王・光海君（クァンヘグン）からスギョンに会いたいと言われ…。
幼い息子チャドルを男手ひとつで育てるバウは、未亡人をさらい、依頼人に届けるポッサムで金を稼ぐ。ある夜、彼は妓楼でのもめ事を両班（ヤンバン）に扮して仲裁、その場にいたイ・デヨプと意気投合する。一方、左議政（チャイジョン）イ・イチョムの息子と婚礼を挙げたファイン翁主（オンジュ）・スギョンは夫が初夜を待たず死亡。婚家で窮屈な生活を送っていた。
