新羅（シルラ）と内通していたことを王に知られたチン太后は、王宮から追放される。無事に阿旦（アダン）山城を奪還したタルは、ピョンガンに先に都へ帰るよう命じる。帰路についたはずのピョンガンだったが、独断で新羅王の殺害を試み、失敗して捕虜となり連行されてしまう。ピョンガンを救うために後を追うコンと、そんなコンを救うために追ってきたモヨン。一方、タルの元には新羅王から、ピョンガンの命と引き換えに投降を迫る内容の書状が届く。
三国統一の第一歩として阿旦（アダン）山城を取り戻そうとする王。成し遂げるためにはオン･ダル将軍が必要だと、投獄された王女に説得を迫るが、タルに剣を握らせないと決心したピョンガンは死を選ぶ。師匠ウォルグァンからピョンガンの処刑を聞いたタルは、再び剣を手に王宮へ向かう。ピョンガンの放免と引き換えに、阿旦山城の奪還を約束するタル。むちゃな戦(いくさ)を止めたいピョンガンは、ついに王を討つ挙兵を口にする。
新羅（シルラ）の使節として高句麗（コグリョ）へ来たコン。重臣たちはコンを殺すべきだと嬰陽（ヨンヤン）王に進言するが、ピョンガンは新羅王の思うつぼだと言って反対する。コンを逃がしてやったピョンガンは、逆賊の疑いをかけられ順奴（スンノ）部族と共に投獄される。無実を訴えるピョンガンに対し嬰陽王は、無実を証明したければタルを呼び、国のために戦うよう説得しろと命じる。結局、逆賊の罪を受け入れることにしたピョンガン。順奴部族は釈放されるがピョンガンには斬首の王命が下る。
嬰陽（ヨンヤン）王は勢力を広げていくが、功績を挙げる姉ピョンガンを疎むようになる。援軍を送らなかったことを責めるピョンガンに対し王は聞く耳を持たず、姉の軍職を解いてしまう。母を亡くし山に帰ったタルは、自分が作り出した母の幻と話しながら無為な日々を送っていた。プンゲが訪ねてきても冷たく追い返す。新羅（シルラ）に逃げたコ･ゴンは好機をうかがいつつ遊び人のふりをして酒浸りになっていたが、新羅が高句麗（コグリョ）に使節を送ると聞き、新羅の王に取り入る。
平原（ピョンウォン）王の殺害まであと一歩のチュンソだったが、太子の放った矢とピョンガンの剣に倒れる。コ･ウォンピョはピョンガン王女と剣を交え、ヨン王妃の面影を見るのだった。失意のコンは木蓮（モンニョン）堂に隠れていたサ氏夫人を偶然見つけ、怒りのままに剣を振り下ろす。桂婁（ケル）部族の謀反は失敗に終わったが、傷心のタルはとうとう剣を捨て、「バカに戻る」と言い残してピョンガンのもとを去ってしまう。そして４年の月日が流れ、高句麗（コグリョ）は嬰陽（ヨンヤン）王の時代になっていた。
