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苦手な舞をノクドゥに教えてもらったドンジュは、彼を意識し始める。そんな女心を知る由もないノクドゥもまた、彼女を気にかけていた。ドンジュは皆が捜している男がノクドゥだと気づき、早く身を隠すよう伝える。そんな中、以前妓楼で問題を起こした両班が、ドンジュへ仕返しをするため強引に水揚げを迫る。それを知ったノクドゥは…。

やけどを負わせたドンジュを心配するノクドゥ。彼女の世話をしていたノクドゥは、突然ドンジュからお姉さんと呼んでもいいかと問われ、その可愛さに動揺し慌ててその場を去る。そんな中、ノクドゥに絶体絶命のピンチが! 思わぬアクシデントから男であることをドンジュに気づかれてしまったのだ。行首たちにも正体を知られそうになり…。

女装して男子禁制の寡婦村への潜入に成功したノクドゥは、そこで偶然ドンジュと再会する。奇しくも彼女と同じ部屋で暮らすことになるが、ドンジュはノクドゥが都で出会った青年であるとは夢にも思わず、世話の焼ける女性だと呆れ返る。そんなある夜、ノクドゥは村を守る女性たちの集会に出くわす。頭領を探るために後を追うが…。

17世紀の朝鮮王朝時代。チョン・ノクドゥは離島で父ユンジョ、兄ファンテと暮らしていた。ある日、家族が謎の刺客に襲われ、原因は自分にあると考えたノクドゥは、自分の正体を知るために都へ向かい、男装したトン・ドンジュと出会う。王・光海君に矢を放つべく物陰に潜んでいたドンジュはノクドゥとともに捕まり、尋問にかけられるが…。

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