死の集まる所にゼレフが現れると信じ、一つの街を丸ごといけにえに捧げようと企てている黒魔術教団（アヴァタール）。計画を止めるため、ナツ達はマルバの街へ急行する。

番組概要

闇ギルド・冥府の門（タルタロス）との激闘、そして育ての親である火竜イグニールとの哀しい別れを経たナツは、更に強くなるために相棒のハッピーを連れて修行の旅へ。一方、妖精の尻尾（フェアリーテイル）のマスター・マカロフは突然ギルドを解散させ、自身も行方をくらましてしまう。それから約一年。ナツとハッピー、ルーシィの三人は、「ギルド復活」を目指して仲間探しの旅に出かけるのだった。

出演者

【【声】】ナツ・ドラグニル：柿原徹也ルーシィ・ハートフィリア：平野綾ハッピー：釘宮理恵グレイ・フルバスター：中村悠一エルザ・スカーレット：大原さやか

原作脚本

【原作】真島ヒロ（講談社「週刊少年マガジン」）【シリーズ構成】十川誠志

監督・演出

【監督】石平信司

音楽

【オープニング】「ｐｏｗｅｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｄｒｅａｍ」　歌：ｌｏｌ－エルオーエル－【エンディング】「Ｅｎｄｌｅｓｓ　Ｈａｒｍｏｎｙ」　歌：Ｂｅｖｅｒｌｙ

制作

【制作】Ａ－１　Ｐｉｃｔｕｒｅｓ・ＣｌｏｖｅｒＷｏｒｋｓ／ブリッジ