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タレは人質にしたイジンアシの代わりに製鉄炉とイルソを寄こすようチョンギョンに要求してきた。スロはイジンアシを救出するが、それを助けたトゥクソンは重傷を負い、それと同時に失われた記憶を取り戻す。自分の役目を思い出したトゥクソンはチョンギョンを殺しに向かうが・・・。
一方、日増しに勢力を高めていくスロを警戒する斯盧(サロ)国王はスロと娘のアヒョを政略結婚させることにし、アヒョは使臣とともにスロのもとにやってくる。

スロは自決した養母の仇を取りにテガンに復讐しに行こうとするが、ソンドはスロを止め、亡くなった母のためにも世に対する復讐をしろと助言する。ファンオクとソンドの援助でスロは新たな製鉄炉を完成させ、ヘバン川の民の前で最高の製鉄場にすることを誓う。そこへスロを王にする決心したチョンギョンが訪れるが、スロはその誘いを断るのだった。その裏でタレの新たな計略が動き出そうとしていた…。

イジンアシはスロのことを兄と認められず、スロのことで頭がいっぱいの母親に失望する。イジンアシは密偵を逃がした罪でスロを処刑すべきだと主張し、チョンギョンは苦悩の末それを認めるが…。
一方、スロの製鉄場建設のためにヌク島からも働き手が到着し、皆の協力を得てヘバン川に製鉄場の建設に取り掛かる。その知らせを聞いたアヒョは製鉄場への密偵がてらスロに会いに行き、自分の気持ちを隠したまま別れを告げるのだった。
そのころ自分のためにスロが脅迫されていると知った養母は、ある決断をするのだった。

意識が戻ったスロは、チョンギョンが実の母親であることを知ったが、今までのチョンギョンの仕打ちを思うとすぐには受け入れられなかった。体が回復したスロはソンドに師事し、ヘバン川を生活の基盤にし、人々のためにテガンと戦うことを誓うのだった。
そんな中、タレとアロたちが共謀していたことがわかり、アロとアヒョは斯盧(サロ)国の姫であると同時にスパイであることが暴かれ監獄に入れられる。知らせを聞いたスロは駆けつけ彼女たちを助けるが、イジンアシに捕まってしまう。そしてスロはアヒョがスパイである事実を聞かされるのだった。

チョンギョンはスロが自分の息子であることを知りむせび泣く。重傷を負い、チョンギョンの家で療養されているスロのもとに、タレが遣わした偽物の医者の魔の手が迫るも、ソンドと同行した漢の名医によって策略が露呈し失敗に終わる。
チョンギョンはイジンアシに、スロを殺そうとしたタレを捕まえろと命じるが、イジンアシはスロが兄であることを認められず、母の心が自分から離れてしまったことや、狗耶(クヤ)国の王に就くのがスロであることに絶望し、タレを斯盧(サロ)国に逃がしてしまう。

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