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イジンアシとチョンギョンは天君団の勢力を集め、テガンの勢力を退けることに成功する。イジンアシはアヒョに正体を尋ねるが、アヒョは謝るだけで真実を言おうとしない。タレは鍛冶場の管理を任せられスロも戻ってきたが、養母はテガンに連れ去られていた。
連れ去られた養母はテガンにスロの命と引き換えに結婚をせまられていた。その知らせを聞いたスロは憤慨し、狗耶(クヤ)国に戻りテガンを訪ねるも、テガンは息子としてスロを迎え入れるのだった。

スロはテガンに捕えられたホ・ジャンサンを救おうとするが、力及ばずホ・ジャンサンは海へと葬られてしまう。
ヌク島に戻ったスロはファンオクの協力で船造りに成功し、約束通りソンドの信頼を勝ち取る。
チャンソ村では製鉄炉が完成してチョンギョンたちは喜びに湧く中、一方で狗耶(クヤ)国では部族長たちのテガンへの不満が高まり、タレはチョンギョンに乗り換える決心を固め、部族長たちと共に反乱を企てようとしていた。

ファンオクはかつてスロが戦いの際に落とした首飾りをスロへと返し、自分が狗耶(クヤ)国に渡ることになったいきさつを話す。
一方、チョンギョンとイジンアシはクヤ国にいるイルソを迎えに行くが、時を同じくしてイルソを拉致しようと襲ってきた集団と運悪く鉢合せしてしまう。しかもその集団の中にアヒョがいることに二人は驚愕する。辛くもイルソをチャンソ村に連れ帰ることに二人は成功、テガンはイルソ鍛冶長がいなくなったことをヨム・サチのせいにして、鍛冶長を連れ戻せなければ全責任を負わせると警告するのだった。

脱出計画が失敗し、その罪で過酷な刑罰を受けていたスロは、ソンドの客人として来ていたホ・ファンオクに救われる。そこへスロを探してヌク島までやって来たアヒョが現れ、ついに再開を果たす。
スロはアヒョにソク・タレへの伝言を頼むも、スロが生きていることを知ったタレは、アヒョを脅迫してスロの居場所を聞き出そうとする。
一方、チャンソ村にとどまっていたチョンギョンとイジンアシは偶然、鉄鉱石を発見して鉄鉱石から鉄を作ることにし、狗耶(クヤ)国にいるイルソ鍛冶長を迎えに行くことにする。

スロはイビガの家を包囲したテガンの兵士と戦い、チョンギョンとイジンアシを助けて脱出させる。脱出した2人は逃避行を続け山村のチャンソ村へとたどり着く。
2人と別れたスロはタレを訪ねた際、狗耶(クヤ)国を離れたほうがいいとの助言を受けるが、それはタレが仕掛けた罠であった。そうとは知らずタレが用意した船に乗るが、タレの計略により奴隷としてヌク島の商人ソンドに売られてしまうが、スロは奴隷として虐げられる中で仲間たちと共に脱出を企てるのであった。

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