王宮で重臣たちの前にそろった、二人の「仮面の王」。同じ礼服に同じ仮面を身につけた世子イ・ソンとイソン、どちらが本物の王か決着をつける時が来た。二人はそれぞれに本物である証拠を示すが結論がでない。すると、辺首会の一員のテホが、二人の仮面を外すことを提案する。誰も王の素顔は知らないが、偽者の顔はわかるかもしれないと話す。そしてついに二人が仮面を外す...。
王妃に選ばれたカウンは、一体どういうことかと「王」イソンに抗議する。世子(イ・ソン)は、王座を取り戻して辺首会を倒すことを決意。まずは王宮の中へ入る作戦を立てる。さらに、ある人物に協力を求める。王宮ではカウンが世子の身分を証明する文書が入った壺を捜していた...。一方、「仮面の王」イソンは自分が本物の王となるべく、公の場で仮面を外す計画を進める。
ファグンがチムの花畑に火を放ったおかげで、世子(イ・ソン)は無事に少女たちを助け出す。テモクは、ファグンが辺首会にとって重要な花畑を焼いたと知り、たとえ孫娘だろうと裏切り者は許さぬと激怒する。ウ・ボは、世子が毒に侵されると肩に名前の文字が現れることを世子に教えるが、証言だけでは身分の証明は難しいと告げる。いよいよ王宮に戻ってテモクと対決すべきだと訴えるが、世子は自分に王となる資格があるのか悩む。
世子(イ・ソン)は、辺首会の首領テモクに大量の毒を飲まされて動かなくなり、野に捨てられた。「王」イソンは、世子がいなくなり、本物の王として振る舞い始める。そんなイソンをカウンは心配する。ファグンは世子の死を悲しんでいたが、再び祖父テモクのもとで仕事を始める。ひそかにある大きな決心をしていた。テモクは、毒の材料である大切なチムの花畑への侵入者の報告を受け、ファグンに調べに行かせる。
カウンが辺首会の首領テモクに拉致されてしまった。世子(イ・ソン)は、助けたければ一人で来いという要求どおりにテモクの屋敷へ。テモクは手を結んで「王」にならないかと世子に持ち掛ける。そして世子の知らなかった事実を告げる。一方、知らせを聞いた「王」イソンもカウンを助けに向かう。ファグンは世子を殺さぬよう祖父テモクに懇願するが...。やがてテモクは世子に辺首会への入会を迫る。
