越後新発田の領内で茶店を営む健気な娘に、好色な郡奉行が目をつけて無理難題。山の湯で知り合った老武士の心願に興味を抱いた黄門さま。娘の苦難を救おうとする老武士が秘めている苦悩。父を無礼討ちにした武士を探す為、郡奉行に身を任せようとする娘を助け、十三年間の恩讐を越えて老武士との和解を取り保つ黄門さま一行。
会津藩主・松平正容と黄門さまは喧嘩友達。だが再会を楽しみにして領内へ入った途端、蒲生の残党に襲われ、主従は散り散り。黄門さまを助けた若侍が案内してくれたのは美しく気品のある、絵ろうそく作りの娘の家。お家断絶の恨みに燃える蒲生残党の襲撃から領民を守る為、黄門さまと松平正容が息もぴったり、狐と狸を思わせる老巧な大作戦。
絹織物で名高い米沢の織物問屋の娘が、藩の勘定方の侍に嫁いだが、訳も判らず離縁された。夫と姑と三人で紅花染の工夫に賭けていただけに納得行かない。しかし、離縁直後に夫は脱藩。残された身を按じて娘は姑の許へ。織物買い上げの裏で私腹を肥やす一味を懲らし、夫婦が工夫を凝らす紅花染の成功に力を貸す黄門さまの活躍。
将棋駒の産地で知られる出羽天童では、賭け将棋に浮かれた領民達が本業を捨て、一攫千金を夢見て熱中。お陰で田畑は荒れ放題。将棋駒問屋の息子も母の嘆きを他所に賭け将棋にうつつを浮かす。将棋好きの領主を利用して私腹肥やす悪代官一味を向こうに廻し、黄門さまが軍師となって志乃が領主の天狗の鼻を折る大活躍。
路用の金が尽きた黄門さま、一天地六サイの目に賭けたが、裸にされ、志乃はカタに取られて茶屋奉公。その店に助三郎・八兵衛が上がったからひと騒動。黄門さまは女丈夫の餅屋の女将に助けられたが、その女将に横恋慕するやくざの親分と恋の鞘当て。親の敵を狙う角兵衛獅子姉弟を助けて、黄門さまと女将が夫婦気取りで大暴れ。
