悪企みで、父親は危機一備中松山の城下で一行が助けた武家娘。奪われた財布の中には家重代の具足を預けた質札と受け出しの為の金。具足がないと藩の行事、子の刻登城に父親が参加出来ない。父は毎年子の刻登城で先陣を切る強者だ。同情した黄門さま、有り金はたいて具足を受け出す。登城の当日、娘に懸想する家老の息子の髪。
福山へ向かう道中で一行が知り合った優しい若侍と槍持ちの仲間主従。だがこの仲間、酒が入ると人格が変わる悪い癖が。乱暴な藩の家老と息子と指南役がつまらぬ事から因縁をつけ、槍を奪った上、返して欲しければ仲間の首を差し出せと無理難題。仲間を守ろうと詫びる若侍を突き殺すという無法に怒った黄門さま、仲間を助けて槍の仇討ち。
筆作りで知られる熊野の山中で、八兵衛が出逢った烏天狗。附近では神隠しが続発。筆問屋の後妻を嫌って飛び出した生さぬ仲の娘が攫われ、行方を捜す父親がすがりついた相手は異様な修験者の一団。綾姫が人質御供にされる娘の身代りとなって一味に潜入。果たして天狗の真の正体とは。奇怪な天狗の社に巻き起こる壮絶な対決。
広島城下で対立するやくざ同士の喧嘩に巻き込まれた助三郎と格之進が、その腕を見込まれて一方の用心棒に。黄門さまが立ち寄った料理屋の若い女将を助けたのが縁で、奉行と結託、悪事を重ねるやくざ達の実体を知った時、現われた旅人はなんと弥七と瓜ふたつ。黄門さまの筋書きでふたりの弥七が悪者退治に神出鬼没の大活躍を展開。
安芸の国大竹で、一年中上げっ放しの金色の鯉のぼりを目にした一行。綾姫と格之進が助けた若い旅人にはふたつの願いが胸の中に秘められていた。その旅人を待ち続け、思いを鯉のぼりに託した娘に哀れを感じた黄門さま。若いふたりの為に再び騒動の渦中に。代官と二足のわらじに苦しめられる人々を助け、鯉のぼりの願いを実現させる。
