青森で網元同士の勢力争いに巻き込まれた黄門さま一行。怪力の相撲取りを用心棒に持つ一家と、男勝りの女主が率いる一家が狙うのは、今は両勢力の為に衰えた老舗の看板。老舗の娘の胸には、父の死の謎を巡って恨みの炎が燃えている。黄門さまの後押しで、娘の兄に扮した格之進が、用心棒と正月の奉納相撲に仇討ちを賭けた一騎討ち。
南部八戸領は南部駒の名産地。だが、その馬作りを巡って対立する牧場主。片や荒くれの兄弟達が悪代官と結んで暴れ放題。度重なる妨害にもめげず必死で家業を守る若い娘の牧場主とその弟。恒例の献上馬を定める競べ馬に、姉弟を助けて黄門さま一行が立ち上がる。助三郎と兄の一騎討ちによる、手に汗握る競べ馬の大激走。
今回のみちのく旅のきっかけとなった南部藩の内紛はますます悪化。納めに向かう黄門さまを狙う刺客の刃。江戸から密使となって駆けつけた志乃は人質。仕掛けられた爆薬に危機一髪。藩主候補の兄弟の思いを他所に、悪の奸計は実現寸前。南部藩の浮沈がかかる御家騒動に、正義の味方となって敢然と悪を懲らす黄門さまの大活躍。
花巻で出逢った少年に案内された町は、祭りを控え楽しい筈が、代官と結んだやくざの為に祭りの冥加金を吹っかけられ、火の消えた有り様。無法を取り締まる目明しは少年の父親だったが、何故かやくざの言いなり。直訴を決心した町の世話役も殺された。怒りに燃えた黄門さま、悪者供のからくりを暴き、改心した目明しと供に立ち上がる。
鳴子で見かけたこけし人形の表情に興味を覚えた黄門さまが、人形の顔を描き続ける仔細あり気な浪人者に出逢った頃、格之進と弥七が病に苦しむ旅の侍を助けた。こけしの人気に、欲深な郡代・庄屋一味の横車。立ち向かう浪人者に、意外や旅の侍が親の敵と名乗り出た。悪者一味の企んだ後押しに、遂に仇討ちの日がやって来る
