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チュモンは始祖山(シジョさん)の洞窟で、折ったはずのタムル弓(ゆみ)が元に戻っている事に驚愕する。そこへ現れた巫女(みこ)ピグムソンから、タムル弓は本来古朝鮮(コジョソン)の神器だった事を告げられる。ピグムソンはチュモンに、残る二つの神器も探し出し朝鮮の王になれと言い残して姿を消す。

ヤンジョンはテソに、衰退の一途を辿る扶余(プヨ)に漢がいつ攻撃を仕掛けてもおかしくないので、今のうちに漢側に寝返るよう説得する。しかし、テソは扶余の王子としての誇りと愛国心ゆえに決然と断るのだった。

ヨンタバルとソソノは、表向きにはソンヤンとヨンチェリョンの勢力に服従しつつ、密かに傭兵の大軍を養成。この傭兵でソンヤンを襲って、権力を奪還する計画を練る。一方ソンヤンは、玄菟(ヒョント)城でヤンジョンに更なる忠誠を誓うのだった。

牢獄に囚われたチュモン達は脱出計画の実行を決意。一方同じく獄中にいるテソも再起を誓い屈辱に耐えていた。その頃、桂婁(ケル)ではヨンチェリョンが実の兄であるヨンタバルを監禁するという暴挙に出る。

タムル軍を解散して扶余へ戻るよう、クムワに勧められたチュモン。悩んだ末に、チュモンは提案を断るつもりだとユファに伝える。一方プドゥクプルは、チュモンが提案を受け入れない場合、暗殺するようフクチ大将軍に密かに指示を出す・・・。

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