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サヨンは、扶余宮殿への秘密の通路が記されている地図をチュモンに渡す。チュモン達はその地図を使い、ユファとイェソヤの救出計画を練る。その頃、宮殿内では危篤状態のユファをイェソヤが懸命に看病していたのだった。

オイ、マリ、ヒョッポの三人は、人質として囚われの身となったユファとイェソヤを救出する為に独断で扶余(プヨ)に向かう。一方、扶余ではユファやクムワに対して毅然とした態度を取れないテソに対してヤンソルランが業を煮やしていた。

チュモンは流民(るみん)の護送はテソの罠だとヨミウルから教えられ、玄菟(ヒョント)郡の手前で扶余(プヨ)軍と鉄騎軍が分かれたところで奇襲をかけ両軍を全滅させる。激怒したテソは、不本意ながらも王妃の提案通りユファとイェソヤを人質に取る作戦にでる。

テソは、扶余(プヨ)の精鋭部隊と漢の鉄騎軍を率いてタムル軍の砦を攻撃する。ところが、チュモンの策略にはまり大敗を喫してしまう。そのことをヤンジョンから責められたテソは、チュモンを許すまいと心に決める。

タムル軍は、漢の手先と化したハンベク族をモパルモが開発した鋼鉄剣で打ち破る。残されたハンベク族の民は、タムル軍に入り漢に抵抗する事を決意する。チュモンがタムル軍を引き連れて砦に戻ると、そこにはヨミウルの姿があった。

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