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テソを皇太子にするのを拒むクムワに激怒する王妃は、四出道(サチュルト)を味方につけ目的を遂げようと企む。一方、ヨンポはチュモンとテソを対立させようとチュモンを懐柔。しかし、チュモンは冷静を装いながらも二人の兄への復讐心を胸に秘めるのだった。

テソが連れてきた鍛冶職人達は、扶余の剣よりはるかに強度のある剣を作り上げた。クムワはテソの手柄だと褒め称えるが、その陰でモパルモは自分が強度のある剣が作れないことを嘆く。そんな中、宮殿に戻ってきたチュモンだったが・・・。

チュモンは鉄騎軍を奇襲作戦と神業的な弓矢で退け、流民(るみん)をヒョント領の外へ逃がすことに成功する。一方、ヤンジョンは娘のヤンソルランとの結婚を条件に、漢の鍛冶職人を扶余(プヨ)へ送ることをテソに承諾するが・・・。

チュモンはオイ、マリ、ヒョッポを連れ扶余を旅立つ。一方扶余(プヨ)では、ヨミウルが神殿を出たため各地で異変が起こり、動揺が走る。そんな中、大臣たちはチュモンが競い合いを降りたので、テソを太子にするようクムワに進言する。

ヘモスが実の父親である事をヨミウルに聞かされたチュモンは、その事実に打ちのめされ慟哭する。後悔、無念、迷い、クムワへの不信感・・・。様々な感情でチュモンの心は乱れ、太子の座への意欲も冷めてしまう。

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