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チュモンは、ヘモスの首がテソによりヤンジョンに差し出された事を知り、ますますテソへの憎しみを深める。そんな中、テソはチュモンに、扶余(プヨ)にいる流民(るみん)たちを漢へ奴隷として差し出すため、捕らえるよう命じる。

テソは宮殿に戻り、暗殺を企てたヨンポを斬り殺そうとする。王妃が身を挺して止めた為、ヨンポは一命を取り止めるが投獄される。テソはヨンポの命を助けるよう懇願する王妃と、殺すべきだと主張するヤンソルランの間で思い悩む。

チュモンに長安行きを言い渡すテソだったが、プドゥクプルの「チュモンは目の届くところに置くべき」との忠告を聞き入れ、ヨンポを行かせようとする。危機を脱したかに見えたチュモンだが、王妃がヨンポの長安行きに猛反対するのだった・・・。

拉致されたモパルモが、扶余(プヨ)へ引き渡されるという情報をつかんだチュモン達は、ヨンタバルに兵の動員を要請する。その際、チュモンはソソノと再会。すれ違ってしまった運命に二人は心の中で涙を流す…。

チュモンは宮殿に忍び込みユファに再会する。ユファは泣いて喜ぶが、テソに用心するようチュモンに警告する。ユファからチュモンが生きていてテソに狙われている事を聞いたクムワは、重臣会議を開きテソや家臣達がいる前でチュモンを温かく迎え入れる。

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