江戸に辿り着いた一行、悪者に追われる娘を助ける。父親が借りた十両の借金のカタに悪者が申し出たのはお止め川の鯉。気安く引き受けた黄門さまだが、あっと言う間に役人に捕えられてしまう。実は陰で柳沢吉保が動いているのを承知の上。綾姫をも巻き込んでの騒動は、遂に将軍綱吉の御前で虚々実々の対決を迎える。
川舟で栄える武州大宮へ、一行より一足遅れてやって来た格之進。人待ち顔の男の子に父親と間違えられる。子供の父は河岸問屋の跡取りだったが、イカサマ博打に誘い込まれ、出奔してお訊ね者の身。父の無実と勇気を信じて待ち続ける子と母に感じ入った黄門さま、綾姫を女賭博師に仕立て上げ、父子再会の狂言が幕を切って落とされる。
若旦那の身分を羨ましがる八兵衛が、ひょんな事から熊谷名物「五家宝」の本家・宝屋の婿養子に。お城へ献上する五家宝には毒が。そうとは知らずに献上品を持参した八兵衛、危ない所を弥七に救われる。若君暗殺の陰謀を知った黄門さま、悪企み暴くと共に、対立する元祖、本家の宝屋を仲直りさせ、若君の恋を実らせる、白いお髭の縁結び。
岡部の近くで黄門さまの財布を狙ったドジなスリとその姐御。街へ入った一行が出逢ったのは、我がもの顔に振舞う悪者と、後ろ楯の代官に恐れおののく人々の姿。好色な代官の為に、女は表を歩けぬ始末。ところがこの代官とスリが瓜ふたつだったから大変。代官に泣かされる宿屋の娘を救う為、本物偽者大混乱の筋書きの幕が上がる。
高崎の城下で助三郎が懐かしい同門の親友を訊ねたが、親友は異例の出世で勘定奉行。だがその上役、次席家老の悪政を怒る侍達が暗殺を仕掛けて藩内は大騒動。あくまで親友を信じる助三郎。果たしていずれが正か邪か。殿様の帰国を待って開かれる御前会議に、死を覚悟して臨む親友を助けて、城中に乗り込んだ一行が大暴れ。