中津川の宿場で女を襲った乱暴者を捕えた黄門さま一行。引き渡した目明しは襲われた女の父親でいわくあり気な男。乱暴者は山賊に等しい郷士一族の伜で、皆殺しの脅しに宿場は戦々兢々。代官も郷士に丸め込まれ、孤立する元武士の目明しを助けて黄門さま、伜を護送する途中で襲いかかって来る郷士の一団と木曽の山中を揺がす大決戦。
鵜飼で名高い長良川付近で助三郎が助けた母子から、仮の夫婦になってくれと頼まれた。その偽夫婦が、黄門さまが尋ねた頑固一徹な岐阜提灯作りの老職人の家に現われた。母親は家を飛び出した職人の娘だった。内親の愛憎に苦しむ職人と母子の為にひと肌脱いだ黄門さま、献上の提灯作りを助けて、代官と結ぶ悪者供の企みを暴き出す。
養老の滝で名高い大垣城下で、なんとひねくれ者で札付きの親不孝息子が借金逃れに殿様を騙して孝行息子のお墨付きを手に入れた。親不孝息子の店の利権を狙う悪が町奉行と結んで手を変え品を変えて化けの皮を剥がしにかかる。息子の母親と許婚の悲しみを哀れと感じた黄門さま、真の孝行息子に立ち返らせる為にあの手この手の面白さ。
敦賀の町で懐が淋しい黄門さまが若い男に賭場に誘われたのが運の尽き。無一文になって連れて行かれた男の実家は意外にも廻船問屋で、母親はしっかり者。店を仕切る姿は男顔負け。同業の悪者が道楽息子の弱みにつけ込んで店の沽券を盗み出させ、乗っ取りを狙う。女主人の心意気を感じた黄門さま、道楽息子の目を覚まさせる大暴れ。
賭場で弥七が助けた島帰りの男が大切に持っている見事な若狭塗りの細工物。男は黄門さま一行が小浜城下で宿を貸してくれた若狭塗りの本家六代目とは幼な馴染み。男の帰りを待つ女を秘かに慕い続ける六代目。だが、男に抜け荷の証拠を握られている役人と廻船問屋は男を消しにかかる。企みを知った黄門さま、三人の恋の行方の為、悪退治に。